9 월 금리 결정이 다가오고 있으며, 비 농업 개혁은 기록적인 공격을 받았지만 CPI 단계는 높습니다!

적당한 CPI 및 PPI 인플레이션 보고서는 초기 실직 청구의 급증과 함께 연준이 9 월 회의에서 최소 25 베이시스 포인트로 금리를 인하하는 길을 열었습니다. 노동 시장과 가격에 대한 우려로 인해 미국 소비자 신뢰 지수가 새로운 낮게 증가했으며, 장기 인플레이션 기대치는 2 개월 연속 증가했습니다.

U.S. 금요일에 주식이 상승하고 떨어졌으며, NASDAQ는 기술 주식의 지원으로 증가하여 새로운 폐쇄를 기록했다. S & P 500 지수는 처음으로 6,600 포인트 점수를 뚫고 마침내 가까운 곳에 접근했습니다. 3 개의 주요 주식 지수는 이번 주에 모두 기록 된 이익을 기록했으며 S & P 500은 8 월 초 이후 최고의 단일 주 성과와 6 주 만에 5 주차의 이익을 기록했습니다. NASDAQ는 두 번째 연속으로 상승했습니다. 그리고 다우는 3 주 만에 처음으로 상승했습니다.

U.S. 재무부 채권은 최근 이익 창출으로 인해 최근 반등 후 매도를 겪었습니다. 2 년간의 미국 재무 수익률은 4 주 동안 끝났고 10 년간의 미국 재무 수확량은 올해 4 월 이후 처음으로 4% 미만으로 감소했지만 금요일의 반등은 주간 감소를 지웠다. 달러는 한 달 이상 가장 큰 주간 감소를 기록했습니다.

골드 로즈는 4 주 연속으로 이번 주 초에 새로운 기록을 세운 후 일주일 내내 약 1.6% 상승하여 통합으로 넘어졌습니다. 카타르와 러시아 드론에 대한 이스라엘의 공습이 폴란드 영공에 들어서면서, 두 가지 주요 지정 학적 갈등이 다시 확대되었으며, 미국은 G7이 러시아 에너지에 대한 광범위한 제재를 부과한다고 제안했다. 이번 주 원유는 반등했습니다. 미국 CFTC 홀딩 보고서에 따르면 WTI 원유 강세 감정은 기록이 적은 것으로 나타났습니다.

다음 주는 유명합니다"Super Central Bank Week", 트럼프는 그가 기다리고있는 순간에 안내하려고합니다. 연준은 다음 주에 화폐 정책을 공식화하기 위해 만나고, 그 결정은 나머지 연도의 시장 성과에 대한 분위기를 조성 할 수 있습니다. 또한 캐나다 은행, 영국 은행 및 일본 은행도 금리 결정을 발표 할 것입니다.

외환 시장 : 미국 달러 지수는 이번 주에 큰 추세를 보이지 않았으며 시장은 약하게 변동했으며 미국 고용 및 인플레이션 데이터의 영향을 받았습니다. 미국 고용 성과는 예상보다 약했으며 PPI는 예기치 않게 떨어졌습니다. CPI가 단계적으로 올라 갔지만 시장은 여전히 ​​연준의 이자율 인하에 대한 기대치를 높였습니다. 미국 달러 지수는 금요일에 97.63으로 마감 된 2 주 연속으로 마감되었습니다. 비 US 통화 측면에서 유로, 파운드 및 호주 달러는 모두 미국 달러에 대해 지속적으로 폐쇄되었으며 달러는 3 주 만에 처음으로 폐쇄되었습니다. ECB는 이번 주에 두 번째로 금리를 변경하지 않았다. 영국 주택 시장의 위험과 경제 둔화는 파운드의 성과를 떨어 뜨 렸습니다. 시장은 여전히 ​​일본 은행이 올해 금리 인상에 대한 특정 기대치를 가지고 있으며, 엔화의 추가 감가 상각을 제한합니다.

Gold Market : Spot Gold는 이번 주 4 번 연속 주간 상승을 달성했으며, 세션 중에 기록적인 최고 기록을 세웠으며, 1980 년 1 월 21 일에 처음으로 $ 850/온스의 최고치를 차지했습니다 (약 $ 3,590). 올해 초 이래로 금 가격은 거의 40%상승했으며 금액은 미화 1,000 달러를 초과했습니다. Spot Silver도 올해까지 45% 이상 상승했습니다. 금요일, Spot Gold는 $ 3,643.58/oz로 폐쇄되었고 Spot Silver는 $ 42.17/oz로 폐쇄되었습니다.

원유 시장 : 국제 유가는 3 일 연속 거래일 동안 상승했으며, 이스라엘은 카타르에 대한 공격을 시작하면서 중동에서 지정 학적 위험을 다시 시작했으며 EU는 러시아에 대한 19 번째 제재를 은행과 석유 무역에서 폐쇄 할 계획이며 이번 주에도 더 높은 점령을 내릴 계획입니다.

이번 주 뉴스 검토

1. 인플레이션은 반등했지만 고용은 약합니다. 9 월에 연방 준비 은행을 선택하는 방법?

이번 주 미국 노동 통계국 데이터에 따르면 미국 8 월 CPI 데이터는 기대치를 약간 초과했으며, 전체 CPI 월 금리 기록이 1 월 이후 0.4%, 시장 기대치보다 높고 이전 가치의 0.3%를 기록한 것으로 나타났습니다. 연간 요금은 시장 기대치와 일치하여 이전 가치 2.7%에서 2.9%로 기록되었습니다. 핵심 CPI의 월별 및 연간 요금은 모두 기대와 일치하며 안정적으로 유지됩니다.

의류, 오디오 및 비디오 제품, 자동차 부품, 새로운 자동차 및 에너지와 같은 여러 관세에 민감한 상품의 가격이 크게 상승했습니다. 이것은 트럼프의 새로운 관세 정책이 미국 경제에 계속 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

동시에, 미국의 직업 시장 성과는 점점 더 약해졌으며, 지난 주 초기 실업 청구 수가 거의 4 년 만에 가장 높은 수준으로 상승하여 263,000을 기록하여 235,000의 시장 기대치를 훨씬 초과했습니다. 또한 2024 년 4 월부터 2025 년 3 월까지 새로운 비 농업 일자리의 수가 911,000 명으로 크게 낮아졌으며, 기록적인 시장 기대치가 훨씬 초과되어 노동 시장의 이전 판단이 너무 낙관적임을 나타냅니다.

데이터가 공개 된 후, 거래자는 연준의 20에 전적으로 가격이 책정 된 연준의 금리 인하에 베팅하기로 결정했습니다.25 년이 끝나기 전에 3 개의 이자율 삭감이있을 것입니다. 이자율 선물 가격은 연준이 내년 1 월까지 4 번의 25 베이시스 포인트로 금리를 인하 할 베팅을 반영합니다. CME의 "연방 관찰"은 9 월에 연준의 50 베이시스 포인트 삭감 가능성이 10.9%로 상승했음을 보여줍니다. 연방 준비 은행은 다음 목요일 오전 2시에 최신 금리 결정을 발표 할 예정입니다.

또한, 미국 노동부 검사관 사무국은 PPI, CPI 데이터 수집 및 고용 데이터 개정의 메커니즘에 중점을 둔 노동 통계국의 검토를 시작했다. 이 조사의 배경은 트럼프가 전 BLS 이사를 제거하고 새로운 이사를 지명하여 데이터의 정치화에 대한 우려를 제기한다는 것입니다. Powell 연방 준비 은행 회장은 데이터 독립성의 중요성을 강조했으며 경제학자들은 데이터 보정이 정상적인 변동성 범위에 속한다고 믿고 있습니다.

2. 연준 직원 변경 : 요리사 제거가 차단되고 밀라노가 확인 될 것으로 예상되며 회장 후보자가 증가하고 있습니다. 미국 지방 판사 Jiacobb 판사는 9 월 9 일에 트럼프가 연준 이사 리사 쿡을 모기지 사기 혐의로 제거하는 것을 일시적으로 막기 위해 판결을 내 렸습니다. 콥은 연방 준비 제도법에 규정 된 "합법적 인 이유"에 따라 쿡을 해고하지 못한 것은 법을 위반할 수 있다고 생각합니다. 또한 트럼프는 소셜 미디어를 통해 Cook을 발사하여 대응할 기회를주지 않고 헌법상의 권리를 침해 할 수있었습니다.

미국 법무부는 연방 항소 법원에 하급 법원에 의해 이전에 발행 된 금지 명령을 개입하고 중단하도록 요청했습니다. 현재 항소 법원의 판결 시간은 확실하지 않습니다. 트럼프가 선호하지 않는 경우,이 사건은 대법원에 신속하게 항소 될 수 있습니다.

또한, 미국 상원 은행위원회는 백악관 경제 자문위원회 회장 스티븐 미란 (Stephen Miran) 회장의 연방 준비위원회위원회위원회위원회위원회위원회 (Stephen Miran)의 상원 총회장에 13 표, 현지 시간에 11 표를 제출하기로 결정했습니다. 위원회의 모든 민주당 의원들은 지명을 추진하는 것에 반대하여 투표했으며, 모든 공화당 의원들은 호의적으로 투표했다.

상원은 다음 주 월요일 밀라노의 연준 지명에 투표 할 것입니다. 통과되면 밀라노는 다음 날의 연방 준비 은행 결의에 참석할 수 있으며, 대통령의 최종 상원 투표 지명 발표의 시간은 지난 10 년간 60 일의 최단 기록보다 훨씬 낮은 39 일로 단축 될 것입니다.

밀라노가 사무실에서 성공하면 첫 임기 동안 트럼프가 임명 한 두 연준 감독과 합류 할 것입니다. 두 이사 (Waller, Bowman)는 최신 연방 준비 은행 회의에서 금리 인하를 요구하고 이에 반대했다.

차기 연준 회장 선정에서 Bescent 재무부 장관 Bescent는 이번 주 Lawrence Lindsay, Kevin Wash 및 James Brad를 포함하여 3 명의 대중 연준 회장 후보자들과 대화를 나누며 트럼프 행정부가 차기 연준 의장을위한 선발 과정에서 중요한 단계로 진입 한 회담을 가졌다.

트럼프에는 이전에 후보자들에게는 전국 경제위원회 이사 인 케빈 하세트 (Kevin Hassett)와 현재의 크리스토퍼 월러 (Christopher Waller) 이사가 포함되지만 재무부는 실제 조사의 더 넓은 범위를 가지고있다. 현재 전 및 현재 중앙 은행 공무원과 여러 시장 전략가를 포함하여 11 명의 경제학자가 목록에 있습니다.결국 1 ~ 두 명의 후보자가 추가 될 것으로 예상됩니다.

3. 이스라엘은 카타르에서 하마스의 최고 지도자들을 공격했고, 미국은 유대를 분리하려고 노력했다.

9 월 9 일, 이스라엘은 카타르의 수도 인 도하에서 공습을 시작했으며, 대상은 하마스의 최고 지도자들을 직접 목표로 삼았다. 이 공격은 하마스 공무원 인 칼릴 하야 (Khalil Haya)의 아들, 카타르 보안 스태프를 포함하여 팔레스타인 5 명을 포함하여 6 명이 사망했습니다. 네타냐후 이스라엘 총리는이 조치가 독립적으로 수행되며 책임이 있다고 말했다.

익명의 관계자들은이 작전이 몇 달 동안 계획되었으며, 10 명 이상의 전투기가 파견되어 하마스 지도자들이 위치한 건물에 최소 10 명 이상의 탄약을 떨어 뜨 렸습니다. 그러나 하마스는 나중에 이스라엘 암살 음모가 실패했다고 발표했다.

공격은 강한 반응을 일으켰다. 네타냐후는 이스라엘 미국 대사관 행사에서 하마스 지도부에 대한 정확한 공격으로 가자 전쟁의 끝을위한 길을 열어 줄 수 있다고 말했다. 그러나 이스라엘의 구금 된 사람들의 가족 그룹은 그들의 희망이 이전보다 더 얇다 고 말했다. 카타르 총리와 모하메드 외무부 장관은 기자 회견에서 네타냐후가 국제법을 무시하고 개인적인 이익에 대한 평화를 약화시키기 위해 노력했다고 비난하면서 기자 회견에서 "국가 테러"로이 조치를 비난했다.

미국은 공격과 분리하려고합니다. 트럼프는 소셜 미디어에서 네타냐후가 결정을 내렸다 고 말했다. "내가 결정한 것은 아니었다"고 말했다. 이스라엘 언론 보도에 따르면, 미국은 이스라엘 전투기가 동쪽으로 날고 있다는 사실을 알게되었을 때 설명을 요청하고 공격에 대해 배운 후 트럼프에보고했다. 그는 즉시 중동 사절에 카타르에게 알리라고 요청했지만 "너무 늦었다"고 말했다.

카타르는 미국 측은 공격 후 10 분만 경고를 발표했다고 말했다. 레위트 백악관 기자 비서관 레비트 (Levitt)는 미국이 카타르를 "강한 동맹국과 친구"로 간주한다고 강조 했으며이 움직임은 미국-이스라엘 목표를 발전시키는 데 도움이되지 않는다고 생각하지만 동시에 하마스 리더십을 제거하는 것이 "가치있는 목표"라고 인정한다.

외국 언론 통계에 따르면 카타르 외에도 이스라엘은 72 시간 만에 레바논, 시리아, 튀니지, 예멘 및 팔레스타인에 대한 공격을 시작하여 많은 수의 사상자와 인프라 피해를 입었습니다.

4. NATO는 러시아 드론을 처음으로 격추 시켰으며, 트럼프의 반응은 9 월 9 일 밤 유럽에서 우려를 일으켰다. 이것은 NATO Allies의 첫 번째 조정 된 행동입니다. 폴란드와 나토는 드론이 러시아 출신이라고 말합니다.

러시아 국방부는 10 일에 통지를 발표하고 폴란드의 목표를 단속 할 계획을 거부하고 폴란드와의 협의 준비를 표명했다.

폴란드는 NATO에게 북대서양 협약 제 4 조를 시작하도록 요청했으며 NATO 국가는 10 일에 비상 협의를 가졌다. NATO 제 4 조는 모든 주 정당이 영토의 청렴성, 정치적 독립 또는 안보가 위험에 처해 있다고 믿으면 당사자가 함께 협의해야한다고 규정하고있다. NATO가 지금 까지이 조항을 시작한 8 번째입니다.

U.S. 트럼프 대통령은 11 일에 소위 러시아 무인 항공기 진입은 폴란드 영공으로 들어갈 수 있다고 말했다. 그러나 같은 날 우크라이나 젤렌 스키 대통령소셜 미디어에 게시 된 것은 러시아 드론의 우크라이나와 벨로루시 아 영공이 폴란드 영공에 대한 폴란드 영공 공간을 건너는 것은 "고의적이며 사고가 없다"고 말했다. 젤렌 스키는 유럽을 포함한 동맹국들에게 러시아에 대한 새로운 제재를 부과 할 것을 촉구했다.

나토 유럽 연합군의 최고 사령관은 11 일 러시아 드론이 의도로 폴란드 영공에 들어갔는지 여부는 아직 결정되지 않았다고 밝혔다. 그는 또한 독일이 나토의 동부 측면에서 억제력과 방어 능력을 강화하기 위해 군대를 리투아니아로 보내겠다고 발표했다.

크렘린은 사건에 대한 언급을 거부했다. 페스 코프 러시아 대통령의 기자 비서관은 EU와 NATO가 "매일 러시아를 도발하기 위해 러시아"라고 말했다. 유럽 ​​지도자들은 트럼프가 러시아에 대한 제재를 높이고 우크라이나에 대한 원조를 늘리도록 설득하려고 노력하고 있습니다. 그들은이 사건이 집단적 반응을 취할 필요가 있음을 증명했다.

5. 골드 시장의 변화 : 국내 온라인 강화, 베트남의 수입 완화, 스위스의 미국으로의 확장

금 시장은 최근 가격이 새로운 최고점과 국제 정책 및 산업 조정으로 인한 국내 거래 강화를 포함하여 여러 가지 변화를 보았습니다.

중국에서는 일부 타오 바오 상인들이 플랫폼 규칙과 감독이 더욱 엄격 해지 기 때문에 금 재구매 사업을 중단했습니다. 새로운 규정은 대규모 거래 보고서를 위해 귀금속 거래를 제출해야하며, 그에 따라 플랫폼의 규정 준수 비용 및 책임이 증가했습니다. 동시에 금 가격의 급격한 변동과 식별의 어려움으로 가맹점이 더욱 신중해졌습니다. 온라인 비즈니스가 제한되지만 오프라인 재활용은 여전히 ​​활성화됩니다.

베트남의 중앙 은행은 온라인 금 거래소를 설립하고 10 월부터 기업이 금을 수입 할 수 있도록 계획합니다. 이러한 움직임은 국내 금 가격의 급속한 상승을 억제하고 민간 자원을 공개함으로써 경제를 자극하기위한 것입니다. 팬 광장 부통령은 중앙 은행이 두 가지 계획을 고려하고 있다고 밝혔다. 하나는 베트남 상업 거래소에서 금을 거래하고, 다른 하나는 계획된 국제 금융 센터 내에서 거래를 수행하는 것입니다.

동시에 스위스는 또한 미국과의 무역 협상의 일환으로 금 산업을 미국으로 밀고 있습니다. 스위스는 미국에 새로운 정유소를 구축하거나 무역 마찰을 줄이고 양자 흐름의 균형을 유지하기위한 처리 능력을 확대 할 계획 이라고이 문제에 익숙한 사람들은 말했다. 스위스 경제 사무국은 기밀 회담에 대한 논평을 거부했지만, 스위스 귀금속 협회 회장 인 크리스토프 와일드 (Christoph Wild)는 금이 계속 무역 적자를 확대한다면 산업은 미국의 시장 수요를 포함하여 솔루션을 찾아야한다고 밝혔다.

스위스 경제 장관 Guy Parmelin은 지난 주 트럼프 팀의 고위 경제 공무원들과 "건설적인"대화를하고 금 관련 계획이 의제에 관한 것으로 이해되었으며, 양국 간의 협상이 발전하고 있습니다.

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