Il dollaro USA sale ai massimi di due mesi, alla posizione di falco della Federal Reserve e ai dati economici aumentano la fiducia del mercato

APP APP ESTERS SCHEDI XM NEWS-Il dollaro USA ha colpito un massimo di due mesi giovedì (31 luglio) e l'indice del dollaro USA (DXY) si è fermato fermamente al di sopra di 99,50, avvicinandosi al segno psicologico di 100,00. È aumentato di quasi il 3% negli ultimi cinque giorni e dovrebbe raggiungere le sue prime prestazioni mensili positive quest'anno. La posizione falcata della Federal Reserve ha causato lo shock del mercato mercoledì e la Federal Reserve ha mantenuto invariato il tasso di fondi federali al 4,50% stofoco.come previsto. Powell era cauto presso la conferenza stampa del Federal Open Market stofoco.committee (FOMC) e ha fornito una chiara guida prevista. Ha sottolineato che l'inflazione è ancora sbilanciata e gli indicatori del mercato del lavoro sono ancora adeguati e ha sottolineato che è necessario più tempo per valutare l'impatto economico delle politiche tariffarie dell'amministrazione Trump. Le osservazioni di falco hanno indebolito le aspettative di mercato per un taglio dei tassi a settembre. Secondo gli strumenti CME Fedwatch, la probabilità di un taglio del tasso a settembre è scesa dal 65% martedì al 46% e il taglio del tasso a dicembre dovrebbe essere di 35 punti base. "L'ascesa del dollaro è in linea con le nostre previsioni precedenti. I dati del PIL forti e l'atteggiamento indipendente della Fed nei confronti della pressione politica sostengono ulteriormente il dollaro e si prevede che l'aumento continuerà a breve termine." I dati economici sono miscelati e il mercato del lavoro è ancora resiliente. I dati economici degli Stati Uniti rilasciati mercoledì stanno mostrando una situazione mista. I dati sull'occupazione non agricola ADP hanno mostrato che 104.000 nuovi posti di lavoro sono stati creati a luglio, più alti del previsto di 77.000, indicando che il mercato del lavoro è ancora resiliente in base a più ampie preoccupazioni economiche. Il numero di benefici iniziali di disoccupazione è diminuito per sei settimane consecutive negli ultimi tempi, il più lungo calo consecutivo dall'agosto 2022, rafforzando ulteriormente la fiducia del mercato nel mercato del lavoro. Inoltre, il valore di anteprima del PIL è aumentato inaspettatamente al 3,0% nel secondo trimestre, superando le aspettative del 2,5%, riflettendo il forte slancio della crescita economica. Tuttavia, l'indice dei prezzi del PIL era del 2,0%, leggermente al di sotto del 2,2%previsto, suggerendo che le pressioni inflazionistiche sono state alleviate. Il mercato immobiliare mostra segni di affaticamento, con le vendite di alloggi in calo dello 0,8% di mese su mese, invertendo la precedente crescita dell'1,8%. Il dipartimento dei mercati finanziari della China Merchants Bank ha sottolineato che sebbene i dettagli dei dati economici di luglio fossero discutibili, la performance stofoco.complessiva era stabile. Se i dati di occupazione non agricoli di venerdì non hanno aggravato le preoccupazioni del mercato, l'attenzione può rivolgersi alle pressioni inflazionistiche causate dalle tariffe. Ing Bank prevede che dicembre potrebbe essere il punto di partenza per il taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve, ma se si intensificano segni di impiego e crescita del PIL deboli, il taglio dei tassi può raggiungere 50 punti base. Prospettive chiave di dati: i mercati PCE e non agricoli si stanno concentrando sull'indice dei prezzi PCE core e l'indice dei costi di occupazione oggi. Si prevede che il primo crescerà dello 0,3% di mese su mese e il secondo dovrebbe aumentare dello 0,8% di mese su mese. ING stima che la crescita mensile del PCE Core a giugno possa raggiungere lo 0,46%, superiore alle aspettative di mercato dello 0,3%. Se i dati superano le aspettative, potrebbero aumentare ulteriormente il dollaro USA. Inoltre, il numero di prestazioni iniziali di disoccupazione dovrebbe aumentare leggermente da 217.000 a 222.000, fornendo una guida in avanti per il rapporto di lavoro non agricola di venerdì. Venerdì i dati sull'occupazione non agricoli hanno attirato molta attenzione, con nuovi posti di lavoro che dovrebbero scendere da 147.000 a 106.000 e il tasso di disoccupazione è aumentato dal 4,1% al 4,2%. Il salario orario medio dovrebbe aumentare dello 0,3%, il che può influire sulle aspettative di inflazione. Si prevede che l'ISM Manufacturing PMI sia 49,5, indicando che l'industria manifatturiera continua a ridursi, mentre l'indice di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan dovrebbe salire da 61,8 a 70,0. Il mercato si aspetta se ci sarà una revisione verso l'alto. Il dollaro USA è diminuito leggermente prima del rilascio di dati PCE, ma il sentimento stofoco.complessivo rialzista non è cambiato. Il mercato prevede generalmente che il tasso annuo stofoco.complessivo di inflazione aumenterà dal 2,3%al 2,5%e si prevede che il PCE principale si stabilizzerà al 2,7%. Gli analisti avvertono che se i dati di inflazione superano le aspettative, la Fed può continuare a mantenere una posizione falcata e si prevede che l'aumento del dollaro continuerà.

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